© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין

שוק הון / הנפקות וגיוס הון

מחלקת שוק הון מעניקה ליווי משפטי שוטף לחברות ציבוריות ולחברות העומדות בפני גיוס הון, חוב והנפקות, בבורסות בישראל ובחו”ל, של מכשירים פיננסיים שונים לרבות מניות, זכויות, אופציות, אג”חים, ניירות ערך מסחריים, מטבעות דיגיטליים וכו’.

משרדנו הוביל מספר רב של הנפקות החל מהשלבים הראשוניים של תכנון ההנפקה על היבטיה השונים לרבות בחירת הבורסה המתאימה להנפקה, לצד טיפול שוטף הכולל הכנה וכתיבת התשקיף, הכנת תשקיפי מדף, רישום למסחר והכנת מסמכים שונים שפרסומם נדרש.

 

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הבורסה לני”ע בתל-אביב, חברות דירוג, יועצי הנפקות, חתמים וגופים מוסדיים ועם הגופים הרגולטוריים הרלוונטיים.

 

למשרדנו מומחיות ייחודית וניסיון עשיר בליווי וייעוץ משפטי בכל האספקטים המשפטיים הנוגעים לחברות ישראליות אשר נסחרות בבורסה בתל-אביב וכן בשווקי ההון הבינלאומיים הזרים (בדגש על אנגליה, ארה”ב ואוסטרליה), ולמשקיעים זרים המחזיקים בניירות ערך של חברות ציבוריות ישראליות. 

 

כאשר מדובר במסחר בני”ע המתבצע בבורסה זרה, עבודת המשרד כוללת תיאום הדיווחים השוטפים בבורסות השונות, ייצוג מול רשויות ניירות הערך וגופים פיננסים, רישומים כפולים, עמידה בחובות הדיווח השוטפות בשני השווקים ועוד.

 

בנוסף, אנו מלווים לקוחות המבקשים לשלב גיוס הון בצורה של הנפקת מטבעות דיגיטליים (ICO) ומסייעים להם לכל אורך תהליך ההנפקה, תוך ניהול הסיכונים והאתגרים הגלומים בתחום.

 

חזרה לתחום שוק ההון

חדשות ועדכונים - שוק הון / הנפקות וגיוס הון:


4 ביוני, 2018

החלטה תקדימית בבית המשפט המחוזי בתל אביב עצרה החלטה של דירקטוריון חברה ישראלית הנסחרת בנאסד"ק מלקיים עסקת שתדלל בעלי מניות במסגרת מאבק שליטה

באחד השלבים המכריעים של מאבק שליטה בחברה ציבורית שהתנהל לאחרונה התבקש בית המשפט המחוזי לעצור עסקת השקעה בחברה, שכללה הקצאה מדללת של מניות חדשות. בית המשפט הורה על עצירת העסקה, תוך שהוא קובע כי ראוי להעביר אל החברה את הנטל להוכיח כי העסקה הינה לטובתה וכי אין לבחון את העסקה על פי "כלל שיקול הדעת העסקי", אלא בהתאם לסטנדרט ביקורת מחמיר יותר.

13 במאי, 2018

צ'ק-קאפ השלימה גיוס מהציבור בנאסד"ק

משרדנו ייצג את החתם האמריקאי, H.C. Wainwright Co., LLC, בהצעה לציבור של מניות וכתבי אופציה של חברת צ'ק-קאפ, באמצעות תשקיף בנאסד"ק. צ'ק-קאפ גייסה 20.2 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה (warrants). חברת צ'ק-קאפ חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח גלולה הניתנת לבליעה דרך הפה לאיתור סרטן המעי הגס.

26 באפריל, 2018

גיוס הון בבורסה כמנוף לצמיחת התעשייה הקיבוצית

ברנע יחד עם פירמת BDO והבורסה לניירות ערך יארחו היום סמינר העוסק בהיבטים השונים של הנפקת חברות קיבוציות בבורסה.

שוק הון / הנפקות וגיוס הון

מחלקת שוק הון מעניקה ליווי משפטי שוטף לחברות ציבוריות ולחברות העומדות בפני גיוס הון, חוב והנפקות, בבורסות בישראל ובחו”ל, של מכשירים פיננסיים שונים לרבות מניות, זכויות, אופציות, אג”חים, ניירות ערך מסחריים, מטבעות דיגיטליים וכו’.

משרדנו הוביל מספר רב של הנפקות החל מהשלבים הראשוניים של תכנון ההנפקה על היבטיה השונים לרבות בחירת הבורסה המתאימה להנפקה, לצד טיפול שוטף הכולל הכנה וכתיבת התשקיף, הכנת תשקיפי מדף, רישום למסחר והכנת מסמכים שונים שפרסומם נדרש.

 

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הבורסה לני”ע בתל-אביב, חברות דירוג, יועצי הנפקות, חתמים וגופים מוסדיים ועם הגופים הרגולטוריים הרלוונטיים.

 

למשרדנו מומחיות ייחודית וניסיון עשיר בליווי וייעוץ משפטי בכל האספקטים המשפטיים הנוגעים לחברות ישראליות אשר נסחרות בבורסה בתל-אביב וכן בשווקי ההון הבינלאומיים הזרים (בדגש על אנגליה, ארה”ב ואוסטרליה), ולמשקיעים זרים המחזיקים בניירות ערך של חברות ציבוריות ישראליות. 

 

כאשר מדובר במסחר בני”ע המתבצע בבורסה זרה, עבודת המשרד כוללת תיאום הדיווחים השוטפים בבורסות השונות, ייצוג מול רשויות ניירות הערך וגופים פיננסים, רישומים כפולים, עמידה בחובות הדיווח השוטפות בשני השווקים ועוד.

 

בנוסף, אנו מלווים לקוחות המבקשים לשלב גיוס הון בצורה של הנפקת מטבעות דיגיטליים (ICO) ומסייעים להם לכל אורך תהליך ההנפקה, תוך ניהול הסיכונים והאתגרים הגלומים בתחום.

 

חזרה לתחום שוק ההון

שותף מוביל

ת. בנקאות ומימון, רגולציה, שוק הון

חדשות ועדכונים - שוק הון:


June 4, 2018

החלטה תקדימית בבית המשפט המחוזי בתל אביב עצרה החלטה של דירקטוריון חברה ישראלית הנסחרת בנאסד"ק מלקיים עסקת שתדלל בעלי מניות במסגרת מאבק שליטה

באחד השלבים המכריעים של מאבק שליטה בחברה ציבורית שהתנהל לאחרונה התבקש בית המשפט המחוזי לעצור עסקת השקעה בחברה, שכללה הקצאה מדללת של מניות חדשות. בית המשפט הורה על עצירת העסקה, תוך שהוא קובע כי ראוי להעביר אל החברה את הנטל להוכיח כי העסקה הינה לטובתה וכי אין לבחון את העסקה על פי "כלל שיקול הדעת העסקי", אלא בהתאם לסטנדרט ביקורת מחמיר יותר.

May 13, 2018

צ'ק-קאפ השלימה גיוס מהציבור בנאסד"ק

משרדנו ייצג את החתם האמריקאי, H.C. Wainwright Co., LLC, בהצעה לציבור של מניות וכתבי אופציה של חברת צ'ק-קאפ, באמצעות תשקיף בנאסד"ק. צ'ק-קאפ גייסה 20.2 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה (warrants). חברת צ'ק-קאפ חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח גלולה הניתנת לבליעה דרך הפה לאיתור סרטן המעי הגס.

April 26, 2018

גיוס הון בבורסה כמנוף לצמיחת התעשייה הקיבוצית

ברנע יחד עם פירמת BDO והבורסה לניירות ערך יארחו היום סמינר העוסק בהיבטים השונים של הנפקת חברות קיבוציות בבורסה.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: